Приоритет 5. Развитие инфраструктуры по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях
Качество инфраструктуры гражданской защиты играет важную роль в обеспечении безопасности в чрезвычайных ситуациях. Государство продолжит работу по предупреждению ЧС и обеспечению эффективной ликвидации их последствий, развитию системы экстренной медицинской и психологической помощи населению, находящемуся в зоне бедствий, обучению и системной подготовке граждан к ЧС и вовлечению частных организаций в обеспечение безопасности. Особое внимание будет уделено обеспечению готовности зданий к ЧС, развитию противопожарной и водозащитной инфраструктуры.
2. КРЕПКИЙ ФУНДАМЕНТ ЭКОНОМИКИ
2.1. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА: НЕФТЬ И ГАЗ
Текущая ситуация
Добыча нефти и газа сохраняет высокий вклад в экономику Казахстана: по итогам 2022 года валовая добавленная стоимость (далее - ВДС) отрасли составила 11% ВВП, при этом доля сектора в общем экспорте товаров превышает 50%, в чистом притоке инвестиций - почти 40%.
Ежегодно перспективы добычи нефти в Казахстане не оправдывают ожиданий. На сегодняшний день, согласно актуальному прогнозу, с учетом модернизации производств на крупных месторождениях пиковый уровень добычи составит 104 млн тонн до 2030 года. Среди действующих крупных месторождений основное снижение добычи прогнозируется по Кашагану: в 2021 году его ожидаемый объем пиковой добычи сократился на 40% относительно прогноза 2017 года.
Истощение прочих месторождений
Значительная часть прочих месторождений находится на этапе истощения. Например, согласно прогнозу международных экспертов, по ряду крупнейших компаний группы АО НК «КазМунайГаз» ожидается снижение добычи на 15-30% к 2030 году. В этих условиях важными являются вопросы устойчивого снижения добычи и закрытия истощающихся месторождений как с экологической, так и с социальной стороны. Более того, в среднесрочной перспективе возможен риск нехватки нефтяного сырья вдобавок к ожидаемому в 2024 - 2025 годах дефициту газа, поскольку локальный спрос удовлетворяется именно группой месторождений АО НК «КазМунайГаз».
Низкая геологоразведочная активность
Международные эксперты отмечают, что в период с 2017 по 2022 год прогноз добычи на месторождениях в стадии разработки и разведки также снизился с 65 до 6 млн тонн. Привлекательность разведки и разработки новых месторождений ограничена ценообразованием поставок сырья на внутренний рынок.
Помимо ограничений ресурсной базы риск дефицита сырья усугубляется ускоренными темпами роста потребления топлива в Казахстане. Среднее подушевое потребление дизельного топлива (около 30% спроса на нефтепродукты) значительно превышает показатели соседних стран4. Более того, цены на топливо в Казахстане являются одними из самых низких в регионе и мире и создание общих рынков нефти, газа и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС в 2025 году может привести к перетоку горюче-смазочных материалов в соседние страны, что еще больше снизит внутреннюю обеспеченность топливом. По оценкам аналитической компании IHS Markit, при сохранении текущей траектории потребления уже к 2025 году спрос на нефтепродукты составит 19 млн тонн переработанной нефти и превысит мощности нефтеперерабатывающих заводов (далее - НПЗ).
Наблюдается ряд возможностей для развития дополнительных коридоров поставок по транскаспийскому и китайскому направлениям. Текущая перевалка нефти через порт Актау составляет 2,2 млн тонн в год при технической мощности порта в 7 млн тонн в год (свободные объемы - 4,8 млн тонн). По нефтепроводу Атасу - Алашанькоу прокачивается порядка 11 млн тонн в год, включая 10 млн тонн транзита. При этом техническая возможность данного нефтепровода составляет порядка 17,5 млн тонн в год (свободные объемы - 6,5 млн тонн).
В газотранспортной системе имеющиеся ограничения преимущественно касаются транспортировки для внутреннего потребления. Наблюдается высокая изношенность и загрузка ряда ключевых объектов инфраструктуры, например, газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент и подземных хранилищ газа.
Приоритеты развития до 2029 года
К 2029 году нефтегазовая отрасль сохранит свою значимость в структуре экономики, чему будет способствовать рост объемов добычи нефти, а также значительное увеличение объемов производства товарного газа.
Приоритет 1. Снижение рисков по проектам расширения и увеличение газоперерабатывающих мощностей на трех месторождениях-гигантах
Планируемые проекты расширения на Тенгизе (проект будущего расширения, проект управления устьевым давлением) и Карачаганаке (увеличение обратной закачки газа) имеют относительно низкие риски. Высокие инвестиции, включая строительство новых крупных объектов, обуславливают риски задержки или заморозки проекта освоения на Кашагане.
_________________
4 Казахстан - 370 литров, Россия - 225 литров, Кыргызстан - 98 литров, Узбекистан - 44 литра дизельного топлива в год на человека.
На среднесрочный период первостепенным является подтверждение инвестиций North Caspian Operating Company для доведения к 2030 году объемов добычи до 700 тыс. баррелей в день.
Увеличение газоперерабатывающих мощностей на Кашагане и Карачаганаке. На Кашагане в процессе строительства находится проект по переработке газа мощностью 1 млрд кубометров. Также к 2030 году ожидается запуск газоперерабатывающего завода (далее - ГПЗ) мощностью 2,5 млрд кубометров газа. На Карачаганакском месторождении к 2028 году ожидается ввод в эксплуатацию нового ГПЗ мощностью 4 млрд кубометров газа в год.
Приоритет 2. Повышение привлекательности инвестиций в геологоразведку и разработку новых месторождений
В среднесрочной перспективе планируется проведение работ по стимулированию роста добычи нефти, в том числе за счет пересмотра фискального режима в отношении операторов, осуществляющих поисковые работы по углеводородному сырью.
Приоритет 3. Диверсификация экспортных коридоров и обеспечение инфраструктуры для внутренних поставок
Развитие дополнительных экспортных коридоров. Ключевым дополнительным экспортным маршрутом является срединный международный транспортный коридор через Каспий. Также в случае прекращения транспортировки нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума могут быть задействованы свободные мощности нефтепроводов Атырау - Самара и Казахстан - Китай.
В среднесрочной перспективе планируется увеличение транскаспийских перевозок нефти в пределах существующих мощностей порта Актау (до 7 млн тонн в год). Также будет рассмотрена возможность реализации проектов по строительству нефтепровода Ескене - Курык, морских терминалов на казахстанском и азербайджанском побережьях Каспийского моря, а также специального крупнотоннажного танкерного флота для дальнейшего увеличения транскаспийских перевозок до 20 млн тонн в год и более.
С 2024 года также будет увеличен импорт казахстанской нефти по нефтепроводу Атасу - Алашанькоу до 2 млн тонн в год. При дальнейшем росте поставок будет рассмотрена необходимость расширения пропускной способности питающих нефтепроводов Атырау - Кенкияк и Кенкияк - Кумколь.
Обеспечение инфраструктуры для внутренних поставок газа. Развитие газотранспортной системы и дальнейшая газификация страны, в том числе газификация северо-восточных регионов, являются ключевыми задачами, однако сроки реализации должны быть синхронизированы с наличием достаточной ресурсной базы газа. Для снижения рисков по поставкам нефтепродуктов при остановке НПЗ необходимо определить оптимальный объем резервов и при необходимости расширить доступные мощности хранения.
Приоритет 4. Контроль спроса на энергоносители через реформу ценообразования
Обеспечение растущего спроса на топливо потребует реализации комплекса мер по повышению эффективности и прозрачности работы действующих НПЗ (в том числе с применением цифровых решений), поэтапному достижению безубыточности поставок газа на внутреннем рынке, а также контролю спроса на энергоносители. Важнейшими элементами станут реформа ценообразования на газ и нефтепродукты и переход к адресному субсидированию.
Сделаны шаги по снижению дисбалансов: определены цены на газ на период с 2023 по 2028 год, увеличены цены на нефтепродукты. При этом для обеспечения предсказуемости изменения тарифов будет сформирован план по дальнейшему развитию ценообразования на нефтепродукты на среднесрочный период аналогично плану по товарному газу и с учетом формирования с 2025 года общих рынков энергоресурсов ЕАЭС.
Планомерность повышения цен на газ будет сопровождаться развертыванием механизма адресного субсидирования газа и нефтепродуктов, а также структурированной, четкой и масштабной коммуникационной кампанией для снижения социальных рисков. Соблюдение принципов исключения вмешательства в ценообразование на нефтепродукты и газ также создаст условия для сбалансированного развития данных отраслей, одновременно исключая накопление дисбалансов в ценах на рынках и способствуя более предсказуемой инфляции в целом.
2.2. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА: МЕТАЛЛЫ И ПРОЧИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Текущая ситуация
Горно-металлургический комплекс (далее - ГМК) Казахстана - один из ключевых драйверов экономического роста страны: суммарный ВДС добычи металлов, угля, лигнита и прочих твердых полезных ископаемых (далее - ТПИ), а также металлургической промышленности в экономику в 2022 году достиг почти 10%, а в экспорте - более 25%.
При этом перед ГМК страны стоят ключевые вызовы и возможности, которые должны определить его дальнейшее развитие.
Истощение текущей ресурсной базы и перспективы добычи новых материалов
Казахстан сталкивается с низким уровнем обеспеченности запасами, подготовленными к разработке5, недостаточной восполняемостью резервов, падением среднего содержания в породе и ростом сложности отработки рудных тел.
_______________________
5 Обеспеченность подготовленными запасами меди составляет 10-12 лет; исчерпаны запасы хрома, пригодные для отработки открытым способом; обеспеченность разведанными запасами железа, пригодными для отработки открытым способом, составляет 20 - 25 лет.
Критическим фактором, влияющим на ситуацию, выступает низкая активность геологоразведочных работ. Проведенная правовая реформа сферы недропользования кардинально изменила ее нормативно-правовую архитектуру, обеспечив более конкурентный доступ к недрам.
Однако, в настоящее время из доступной для разведки территории страны лицензировано только 16% территории. В 2022 году удельные затраты на геологоразведку в Казахстане составили лишь 63 долл. США/км2, что значительно ниже среднемирового показателя (88 долл. США/км2 по металлам) и показателей стран - лидеров горной промышленности, таких как США, Канада, Австралия (170 - 300 долл. США/км2).
Помимо недостаточного восполнения существующих запасов страна обладает значительным нереализованным потенциалом6 по наиболее быстрорастущим и перспективным металлам, используемым в производстве современных аккумуляторов и электроники: никелю, кобальту, литию. Еще одной из быстрорастущих категорий, не реализованных в Казахстане, является группа редкоземельных металлов.
Рост стоимости труда
В период с 2000 года средние затраты на одного сотрудника в ГМК увеличились в 7 раз - до 1190 долл. США/мес. При этом увеличение заработной платы не сопровождалось соизмеримым ростом производительности труда в отрасли, которая сохраняется на относительно низком уровне: в 2020 году показатель производительности труда в Казахстане составил 62 тыс. долл. США на одного сотрудника в год, в Перу - 114 тыс. долл. США, в развитых странах (Норвегия, Австралия, Канада, Ирландия, Швеция) - 160 - 200 тыс. долл. США.
Транспортно-логистические ограничения
Удаленность от ключевых рынков сбыта, обуславливающая сложность и дороговизну логистики, а также риски, связанные с ограниченностью экспортных транспортных коридоров, отрицательно влияют на конкурентоспособность продукции казахстанского ГМК.
Приоритеты развития до 2029 года
Целью развития отрасли добычи металлов и прочих полезных ископаемых является повышение ресурсной базы для выпуска продукции более высоких переделов.
Приоритет 1. Развитие ресурсной базы: стимулирование геологоразведки
Ключевыми целями отрасли в данном направлении являются расширение ресурсной базы по приоритетным минералам, повышение охвата геологогеофизической изученности территории до 2,3 млн км2 и повышение коэффициентов восполняемости запасов по критическим металлам.
___________________
6 Казахстан входит в число 10-15 стран с крупнейшими запасами никеля и кобальта.
Для достижения указанных целей также потребуется доведение геологоразведочной активности до среднемировых уровней (90 долл. США на км2). Кроме того, необходимо провести оценку потенциала создания металлургических предприятий по наиболее быстрорастущим категориям металлов, включая материалы для аккумуляторов (никель, кобальт, литий и прочие) и редкоземельные металлы.
Развитие геологической базы. Согласно оценке инвестиционной привлекательности от Fraser Institute, Казахстан занял 65-е место из 84 стран в категории горнодобывающей и металлургической промышленности. Наиболее слабой стороной оценки стала «Геологическая база данных». В этой связи растет необходимость завершения создания функционала единой платформы недропользователей с учетом обратной связи участников рынка, а также завершения оцифровки накопленной исторической геологической информации, включая данные по редкоземельным металлам. Кроме того, будет создана инфраструктура для хранения и обработки геологических материалов, включая открытие научно-аналитических лабораторий с международной аккредитацией.
Деятельность АО «Национальная геологическая служба» в соответствии с планом воспроизводства минерально-сырьевой базы в стране будет направлена на создание эффективной системы управления и оцифровки всей геологической информации, повышение информационно-аналитического и научного обеспечения.
Предотвращение регуляторных барьеров на получение лицензий на разведку и добычу. В отношении новых месторождений методические руководства, инструкции и другие нормативные правовые акты, регулирующие геологоразведочные процессы, будут актуализированы и приведены в соответствие с международными стандартами CRIRSCO. Наряду с этим дальнейшие изменения регуляторного режима должны проходить комплексную и заблаговременную оценку рисков ухода потенциальных инвесторов7.
Обеспечение доступа к альтернативным источникам финансирования. Компании-юниоры зачастую ограничены в собственных ресурсах, поэтому активно используют рынки акционерного капитала для финансирования своей деятельности. На примере опыта Перу будут изучены вопросы по разработке упрощенного процесса листинга и привлечения акционерного капитала для юниоров на базе казахстанских фондовых бирж.
Также необходимо принять меры по стимулированию спроса инвесторов, например, через возможность относить на налоговые вычеты расходы на приобретение акций юниоров. Для международного размещения необходимо также обеспечить признание Казахстанского кодекса публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и минеральных запасах (KAZRC) на ведущих фондовых биржах мира.
Дополнительные инструменты поддержки геологоразведочных работ. Одним из рычагов поддержки может стать распространение на ТЛИ существующего подхода для углеводородного сырья - по амортизации 25% расходов на разведку с момента начала добычи. Международные примеры также включают софинансирование или прямой вклад в разведочную деятельность (Канада, Австралия), освобождение от уплаты НДС компаний, ведущих разведочные работы (Перу), вычет обоснованных расходов на разведку из налогооблагаемого дохода юниоров в новых слабоизученных районах (Австралия, Канада), применение понижающих коэффициентов к налоговым ставкам для субъектов малого и среднего предпринимательства, разрешение на использование части обязательных отчислений, выделяемых недропользователями на НИОКР, на геологоразведку.
____________________
7 Например, рассматривается возможность включения дополнительных требований для недропользователей, обязывающих их наряду с разведкой и добычей развивать дальнейшие переделы, что потенциально может снизить привлекательность общего кейса и привести к уходу инвесторов.
Приоритет 2. Повышение конкурентоспособности: рост инвестиционной привлекательности отрасли
В рамках данного направления работа будет сосредоточена на разведке и разработке месторождений минералов, характеризующихся высоким спросом и концентрацией предложения на глобальном рынке8, в том числе редкоземельных металлов, бора, магния, лития, металлов платиновой группы, галлия.
Изменение модели налогообложения. Глобально наиболее популярной моделью налогообложения в ГМК является расчет выплат на базе объемов реализованной продукции или прибыли. В то же время в Казахстане все еще используется налог на добычу полезных ископаемых. Переход на новую модель позволит повысить ясность регуляторного режима для потенциальных инвесторов, а также поможет отойти от практики применения разнящихся налоговых ставок по разным типам полезных ископаемых.
Необходимо проведение пилотного исследования на базе нескольких активов для предотвращения рисков падения доходов государства и отработки механизмов администрирования. В рамках исследования будут подобраны оптимальные ставки, обеспечивающие сохранение текущего объема налоговых поступлений, а также разработана модельная инфраструктура в виде независимых лабораторий для объективной оценки облагаемых объемов.
Кроме того, для привлечения инвестиций в ряд действующих (зрелых) месторождений ТЛИ возможно рассмотрение внесения изменений в контракты на недропользование в части проведения совместной отработки запасов по группе месторождений либо раздельной отработки запасов по части месторождения с последующим смягчением налогового режима в обмен на встречные обязательства бизнеса.
Обеспечение стабильности налогового регулирования. Приоритетами работы станут формирование среднесрочного видения отрасли, повышение прозрачности по планируемым регуляторным и фискальным изменениям, заблаговременная коммуникация изменений и создание площадки для обсуждения инициатив с индустрией. Стабильность условий будет обеспечиваться общей заморозкой налоговых условий по выбранным видам деятельности на определенный период или гарантиями на уровне отдельных лицензий или инвестиционных соглашений.
_________________________________
8 ЕС выпустил закон о критически важных сырьевых материалах (Critical raw materials act), направленный на предотвращение рисков нарушения цепочек поставок и определяющий цели по минимальной доле мощностей ЕС в потреблении критических материалов.
Приоритет 3. Повышение конкурентоспособности: рост производительности труда
Подготовка конкурентных кадров. Подготовка высокопрофессиональных кадров при активном вовлечении потенциальных работодателей - один из ключевых компонентов здорового долгосрочного развития отрасли. Кроме того, необходимы контроль численности персонала и повышение трудовой мобильности. Контроль оттока кадров и ограниченный наем новых специалистов на текущие активы, а также заблаговременная переквалификация и перенаправление сотрудников со зрелых на развивающиеся активы помогут снизить нагрузку на отрасль.
Приоритет 4. Уточнение требований по рекультивации истощающихся активов
Ключевой целью в данном направлении является обновление к 2029 году регуляторных требований, связанных с рекультивацией земель. Дальнейшими шагами станут внедрение требований к оценке ожидаемых затрат, критериям рассмотрения планов по ликвидации и объектам восстановления. Международные стандарты и практики для оценки затрат на основе характеристик месторождения помогут стандартизировать подход к таким расчетам и избежать риска нехватки средств для полноценного закрытия месторождений в будущем. Также будут внедрены нормы по ликвидации последствий недропользования еще на этапе добычи.
2.3. ЭНЕРГЕТИКА
Текущая ситуация
По итогам 2022 года вклад отрасли энергетики в ВВП9 составил 1,4%, инвестиции в основной капитал (далее - ИОК) оценивались в 0,8 трлн тенге. В отрасли занято 148 тыс. человек.
Управление отраслью ограничивается трилеммой задач по обеспечению энергобезопасности и углеродной нейтральности, а также балансом между доступностью электроэнергии и необходимостью привлечения инвестиций. По всем трем элементам имеются вызовы, включая дефицит электроэнергии и высокую изношенность энергетической инфраструктуры, высокую энергоемкость экономики, а также недостаточную инвестиционную привлекательность отрасли.
Энергобезопасность
В 2023 году в Казахстане разница между производством и потреблением электроэнергии составила 2,2 млрд кВт-ч. Более того, согласно прогнозному балансу электрической энергии Казахстана10, этот разрыв увеличится и в 2029 году составит 6,9 млрд кВт ч. Разбалансированность производства и потребления электроэнергии усугубляется высоким уровнем износа инфраструктуры: доля электростанций старше 30 лет составляет 56%, а средний износ электросетей - 74%, что наряду с повышением аварийности приводит к значительным потерям при распределении энергии, уровень которой достигает 14%.
___________________________
9 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом.
10 Прогнозный баланс электроэнергии Казахстана на период с 2024 по 2030 год.
Углеродная нейтральность
Энергоемкость экономики Казахстана составляет 0,32 тнэ на 1 ООО долл. США ВВП, что превышает среднемировые показатели и показатели развивающихся стран11 на 65% и 14% соответственно. При этом значительная доля традиционных источников12 в генерации электроэнергии приводит к высокому уровню выбросов парниковых газов, в связи с чем Казахстан входит в топ-5 стран в мире по углеродным выбросам относительно ВВП и углеродным выбросам на душу населения.
Баланс между доступностью электроэнергии и необходимостью привлечения инвестиций
В Казахстане тарифы на электроэнергию одни из самых низких в мире как в абсолютном значении, так и в качестве доли в затратах домохозяйств - на уровне 3,5 - 4,9 цента США на кВтч для населения и промышленности. Данный уровень тарифов недостаточен для привлечения значительных инвестиций в ввод новых мощностей, модернизацию инфраструктуры и энергопереход. Так, в 2018 - 2020 годах объем инвестиций в энергетику в Казахстане находился на низком уровне, удельные инвестиции13 на кВт-ч составили 1,5 - 2,3 цента США, что на 20 - 50% ниже среднемировых показателей.
Приоритеты развития до 2029 года
Приоритеты развития отрасли направлены на обеспечение энергетической безопасности и соблюдение обязательств по углеродной нейтральности за счет стимулирования инвестиций в модернизацию и расширения инфраструктуры, а также масштабного внедрения мер повышения энергоэффективности экономики.
Приоритет 1. Модернизация и расширение инфраструктуры
Модернизация энергетической инфраструктуры будет направлена на снижение износа генерирующих мощностей, электрических сетей, а также доведение оснащения современными системами учета до 100%, что позволит снизить общие потери и аварийность энергосистемы.
Также возможно рассмотрение модернизации тепловых мощностей через аукционы модернизации на 4 - 6 лет вперед на примере международного опыта. Подобные аукционы отбирают проекты по критериям изношенности, соответствию нормативным капитальным затратам, снижения выбросов парниковых газов, надежности системы во время модернизации.
Для повышения эффективности работы сети также необходимо увеличить использование «умных» счетчиков, углубленной аналитики и цифровых технологий и усилить мониторинг качества услуг сети распределения, включая отслеживание показателей средней продолжительности и частоты аварий.
_________________________
11 Китай, Россия, Бразилия, Индия, Польша, Южная Африка, Турция, Малайзия, Чили, Узбекистан, Азербайджан, Индонезия, Саудовская Аравия.
12 Доля угольных станций в производстве энергии - 66,7%, газовых - 21,5%, ГЭС - 7,3%, ВИЭ - 4,53%.
13 Включает инвестиции в электроэнергетику, электроснабжение, теплоснабжение и газовые сети.
Приоритет 2. Увеличение доли возобновляемых источников энергии (далее - ВИЭ) в энергетическом балансе
Увеличение объемов закупа и совершенствование механизмов на аукционах ВИЭ. Кроме роста рентабельности через повышение цен закупа и увеличение объемов мощностей на аукционах, необходимо включить повторные торги в случае несостоявшихся сделок.
Увеличение маневренных мощностей. Важный элемент обеспечения энергобаланса - создание новых маневренных ресурсов, в том числе системы накопления и хранения энергии, необходимых для балансировки системы и управления нестабильностью ВИЭ. В краткосрочной перспективе в ближайшие пять лет для увеличения гибкости требуется проведение инвентаризации мощностей и оценки потенциала маневрирования угольных, газовых и гидроэлектростанций.
Увеличение доли собственной ВИЭ-генерации в промышленности позволит значительно ускорить достижение целей по увеличению выработки чистой энергии. Поддерживающими инструментами станут введение специальных обязательств по доле электроэнергии из ВИЭ в общем потреблении производств, а также механизмы продажи ВИЭ для производственных компаний с собственной генерацией (по примерам Индии и Швеции).
При этом необходима разработка программы переквалификации кадров для работы в отраслях «зеленой» энергетики на примере Green Jobs Workforce Academy и Green Jobs Skills Hub в Шотландии и Future Skills Centre в Канаде.
Приоритет 3. Повышение инвестиционной привлекательности сектора
Для модернизации и развития инфраструктуры, ввода «зеленой» генерации необходимо принятие мер по улучшению привлекательности сектора для инвесторов. В частности, будут обеспечена предсказуемость условий для планирования инвестиционного цикла и повышена рентабельность проектов генерации и инфраструктуры.
Создание предсказуемых и прозрачных условий для инвесторов через долгосрочное планирование мощностей, гарантии закупа и доступа к сети. В целом, проекты в энергетике являются капиталоемкими и имеют длительные сроки окупаемости, поэтому критическим фактором при планировании инвестиционного цикла выступает предсказуемость базовых условий в ближайшие 10-15 лет.
Важное условие для привлечения инвестиций - предоставление гарантий на подключение к электросети Казахстана для проектов ВИЭ-генерации и упрощение получения разрешительных документов. Например, ЕС и Великобритания объявили о цели сокращения длительности получения разрешений на проекты ВИЭ с 4 до 1 - 2 лет.
Увеличение рентабельности инвестиций через изменение тарифообразования. В рамках развития программы «Тариф в обмен на инвестиции» планируются переход от затратного к стимулирующему тарифному регулированию, от утверждения индивидуальных тарифов к определению предельных цен, а также усовершенствование процедур формирования тарифов. При этом изменение тарифов, необходимое для модернизации отрасли, будет носить поэтапный и прогнозируемый характер. Также предполагается принятие мер по повышению эффективности реализации инвестпрограмм для снижения давления на инфляцию: возможность поддержания рыночного уровня доходности на инвестированный капитал будет сопровождаться стимулами к снижению себестоимости регулируемых услуг. Для минимизации отрицательных социальных эффектов планируется предусмотреть механизмы адресной поддержки уязвимых слоев населения. Программа «Тариф в обмен на инвестиции» будет расширена для включения проектов новой электрогенерации.
Расширение мер государственной поддержки проектов генерации и зеленого водорода с применением глобального опыта позволит дополнительно стимулировать энергетический переход страны, при этом особое внимание будет уделено производствам, связанным с климатическими технологиями14.
Приоритет 4. Повышение энергоэффективности экономики
Ключевой задачей в данном направлении станет общее снижение энергоемкости экономики Казахстана. Согласно поручению Г лавы государства, показатели энергопотребления и энергоемкости экономики будут снижены минимум на 15% к 2029 году. Для повышения энергоэффективности зданий будут внедрены и актуализированы существующие строительные нормативы, направленные на снижение энергопотерь, а также запущена практика ведения энергетического рейтинга зданий (House energy rating), основанного на результатах системного мониторинга энергоэффективности помещений.
Поддержка программ энергоэффективности и энергоаудитов в промышленности. Будут проведены бесплатные оценки энергопотребления с выработкой конкретных рекомендаций (по примеру Мичиганской программы в США), а также предусмотрено последующее финансирование мер по обеспечению энергоэффективности крупных и средних предприятий (по примеру опыта Китая). Дополнительным рычагом станет привлечение на рынок Казахстана международных энергосервисных компаний и экспертных центров.
2.4. ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Текущая ситуация
В 2022 году выпуск продукции отрасли составил 21,2 трлн тенге. Основной вклад в обрабатывающую промышленность вносят следующие сектора: металлургия (44% от общего объема отрасли), производство продуктов питания (19%), машиностроение (15%), производство стройматериалов (6%) и химическая промышленность (4%).
_____________________________
14 Согласно международному опыту, производства, связанные с климатическими технологиями, являются крупным направлением поддержки за счет субсидий: средний размер субсидий по таким проектам в Испании и Канаде составляет около 20% от общего размера инвестиций, в США-10%.
Обрабатывающая промышленность занимает 13,4% в ВВП страны. В этой связи по всем категориям товаров, кроме металлургического производства, Казахстан остается нетто-импортером: наибольший нетто-импорт наблюдается в машиностроении (7,6 трлн тенге), химической промышленности (1,4 трлн тенге) и в производстве продовольственных товаров (0,9 трлн тенге).
Наблюдаемая недозагрузка производственных мощностей свидетельствует о недостаточном уровне конкурентоспособности отечественного производства: у 70% предприятий обрабатывающей промышленности среднегодовая загруженность не превышает 70%, а среднегодовая загруженность машиностроительных предприятий за последние годы колеблется в пределах 25-48%.
К основным вызовам обрабатывающей промышленности, сдерживающим конкурентоспособность отечественных предприятий, относятся низкий уровень сложности товаров и технологичности производств, отсутствие современной инфраструктуры качества, сырьевая направленность экспорта, ограниченность сырья для производства, в том числе из-за недостаточной кооперации с добывающими производствами, низкого уровня защиты рынка, и дефицит кадров.
Низкий уровень сложности производимых товаров
Несмотря на общее развитие отрасли, доля сырьевых товаров в экспорте сохраняется на уровне 66%, а доля местных предприятий обрабатывающей промышленности, занимающихся инновационной деятельностью, - на уровне 14,8%. Как следствие, Казахстан имеет отрицательный индекс экономической сложности (-0,47) и занимает 88-е место по этому показателю среди 133 стран, отставая от соседних стран со схожей экономикой 15.
В Казахстане в сырьевых направлениях отрасли обработка имеет низкий уровень глубины, основная доля продукции экспортируется в виде промежуточного сырья. Например, в металлургии 77% свинца, 87% алюминия и 99% меди экспортируются в необработанном или в первично обработанном виде.
Несмотря на наличие сырьевой базы 16, в Казахстане не был создан значимый сектор газо- или нефтехимии, и только в 2022 году был запущен первый крупнотоннажный газохимический проект. Вместе с тем действующие предприятия сталкиваются с недоступностью и нехваткой сырья: объем импорта сырья и комплектующих для обрабатывающей промышленности страны составляет 50% и более, что повышает себестоимость продукции и усиливает барьеры для налаживания производства технологичных товаров. Например, импорт составляет большую часть сырья и компонентов для производства промышленного оборудования, автомобилей, сельскохозяйственной техники, а основную долю выпуска машиностроения занимают несложные сборочные производства с синимальным уровнем локализации.
_____________________________
15 Россия - 53-е место (0,19), Турция - 40-е место (0,61) и Беларусь - 29-е место (0,91).
16 Сырье с Тенгиза, Кашагана и Карачаганака отличается высоким содержанием необходимых для газохимического производства жирных фракций газа (этан, пропан, бутан). При этом на данный момент жирные фракции выделяются только из сырья с Тенгизского месторождения, обеспечивающего производство полипропилена (KPI).
Недостаточный уровень внедрения международных технологий и стандартов в производстве является еще одним фактором, снижающим индекс экономической сложности. Этот процесс требует технологического обновления и значительных инвестиций, что, в свою очередь, оказывает влияние на конкурентоспособность отечественной продукции.
Износ и низкая энергоэффективность производств
Средний уровень износа составляет 41%, причем в производстве металлических изделий, напитков, вооружения, военной техники и другой продукции машиностроения этот показатель выше 45%.
Энергозатраты в ГМК Казахстана одни из самых высоких в мире. При энергоемкости на уровне 1,6 тнэ на тысячу долларов США казахстанская продукция значительно уступает по этому показателю развивающимся и развитым рынкам, где он варьируется от 0,2 до 0,9 тнэ на тысячу долларов США.
Приоритеты развития до 2029 года
Целью развития обрабатывающей промышленности к 2029 году является развитие технологичности и конкурентоспособности существующих и новых производств, которые позволят реализовать экспортный потенциал страны и обеспечить потребности внутреннего рынка, что должно привести к значимому росту выпуска отрасли.
Приоритеты развития в обрабатывающей промышленности зависят от специфики сектора и стадии развития отрасли. Так, для отраслей с относительно сложной и ранее не производящейся в Казахстане продукцией приоритетом является привлечение транснациональных компаний с проверенными технологиями и опытом работы, а также обеспечение доступа к инфраструктуре, поддерживающим производствам и финансированию. Вместе с тем для наиболее развитых и масштабированных секторов обрабатывающей промышленности приоритетом являются повышение глубины локализации и освоение новых, более сложных компонентов.
К общим приоритетам при этом относятся обеспечение сырьем, модернизация производств, развитие кадров и компетенций, а также обеспечение общей согласованности индустриальной политики с планами по развитию инфраструктуры и минерально-сырьевого комплекса.
Приоритет 1. Повышение технологической сложности продуктов и модернизация производств
В рамках данного приоритета работа будет направлена на стимулирование разработки и производства качественных и технологичных товаров с высокой добавленной стоимостью, в том числе с использованием современной инфраструктуры качества.
Повышение локализации. В целях повышения уровня локализации будет проработан комплекс сопутствующих аспектов, в том числе касающихся методики оценки степени локализации, определения перечня приоритетных товаров, подлежащих локализации, масштабного внедрения цифровизации инфраструктуры и оценки качества локализации.
Для поддержки локализации производств будут проработаны стимулирующие меры тарифного и налогового регулирования.
