1) регулирования экономической концентрации;
2) определения доли доминирования субъекта рынка при рассмотрении признаков антиконкурентных соглашений и согласованных действий, злоупотребления доминирующим или монопольным положением;
3) установления целесообразности присутствия государства в предпринимательской среде.
2. Анализ состояния конкуренции на товарных рынках проводится в соответствии с утверждаемыми антимонопольным органом методиками по проведению анализа состояния конкуренции:
1) на товарных рынках;
2) на рынках финансовых услуг - по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национальным Банком Республики Казахстан.
Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 28.12.16 г. № 34-VI (см. стар. ред.)
3. Анализ состояния конкуренции на товарных рынках включает следующие этапы:
1) определение критериев взаимозаменяемости товаров;
2) определение границ товарного рынка;
3) определение временного интервала исследования товарного рынка;
4) определение состава субъектов рынка, действующих на товарном рынке;
5) расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка;
6) оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке;
7) определение обстоятельств или признаков, свидетельствующих о наличии препятствий, затруднений либо иных ограничений деятельности субъектов рынка, влияющих на развитие конкуренции, в том числе определение барьеров входа на товарный рынок;
8) выводы по результатам проведенного анализа состояния конкуренции на товарном рынке, которые отражаются в заключении.
4. Границы товарного рынка определяют территорию, на которой потребители приобретают товар или взаимозаменяемый товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам.
Под товаром в статьях 8, 90-6, 120, 160 - 231 настоящего Кодекса понимаются товар, работа, услуга, являющиеся объектом гражданского оборота.
Взаимозаменяемыми товарами является группа товаров, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене, а также другим параметрам таким образом, что потребитель заменяет их друг другом в процессе потребления (производства).
5. Границы товарного рынка определяются с учетом доступности приобретения товаров по следующим критериям:
1) возможность приобретения товара на данной территории;
2) обоснованность и оправданность транспортных затрат относительно стоимости товара;
3) сохранение качества, надежности и других потребительских свойств товара при его транспортировке;
4)отсутствие ограничений (запретов) купли-продажи, ввоза и вывоза товаров;
5) наличие равных условий конкуренции на территории, в пределах которой осуществляются реализация, поставка товаров.
6. Исключен в соответствии с Законом РК от 28.12.16 г. № 34-VI (см. стар. ред.)
7. Объем товарного рынка определяется как сумма реализации субъектами рынка товара или взаимозаменяемых товаров в пределах границ рынка в натуральных показателях или стоимостных показателях с учетом объемов ввоза и вывоза товара или взаимозаменяемых товаров.
В случае использования субъектом рынка части своей продукции для собственных нужд в объем реализации включается только объем, реализуемый на товарном рынке.
8. Доля субъекта рынка на соответствующем товарном рынке определяется как отношение объема реализации субъектом рынка товара или взаимозаменяемых товаров в пределах географических границ рынка к общему объему соответствующего товарного рынка.
9. Определение доли субъектов рынка возможно при наличии информации от субъектов, доля объема поставки которых занимает в общем объеме поставки более восьмидесяти пяти процентов.
10. Субъекты рынка, их объединения и руководители, государственные органы, местные исполнительные органы, в том числе уполномоченный орган в области государственной статистики, органы государственных доходов, их должностные лица, обязаны по требованию антимонопольного органа предоставлять достоверные документы, письменные и устные объяснения и иную информацию, в том числе составляющую коммерческую тайну, необходимые для осуществления антимонопольным органом полномочий, предусмотренных настоящим Кодексом, в срок, установленный антимонопольным органом, который не может быть менее пяти рабочих дней.
11. При регулировании экономической концентрации, а также выявлении признаков антиконкурентных соглашений и согласованных действий, злоупотребления доминирующим или монопольным положением в целях определения доли (долей) доминирования субъекта (субъектов) рынка проводится анализ состояния конкуренции на товарных рынках, не включающий этапы, предусмотренные подпунктами 6) и 7) пункта 3 настоящей статьи.
В случае, если анализ состояния конкуренции на товарных рынках при выявлении признаков злоупотребления доминирующим или монопольным положением показал, что доля субъекта рынка составляет более тридцати пяти, но менее пятидесяти процентов или присутствует совокупное доминирование субъектов рынка, анализ состояния конкуренции на товарном рынке проводится с соблюдением всех этапов, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.
Анализ с целью установления целесообразности присутствия государства в предпринимательской среде проводится на основании этапов, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 3 настоящей статьи, в порядке, определяемом антимонопольным органом.
12. Анализ состояния конкуренции на товарных рынках осуществляется на основании информации, предоставляемой уполномоченным органом в сфере государственной статистики, государственными органами, субъектами рынка и их объединениями, а также информации, предоставляемой в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи.
Субъект рынка вправе представить антимонопольному органу имеющиеся у него результаты маркетинговых исследований, которые также могут использоваться антимонопольным органом в ходе проведения анализа.
1. Ст. 196 ПК РК предусматривает специальные правила для проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке (далее - анализ рынка), под которым понимается совокупность взаимозаменяемых товаров, обращающихся на определенной территории.
Помимо ст. 196 ПК РК, нормы, регламентирующие порядок проведения анализа рынка, также содержатся в Методике анализа рынка. В то же время Методика является подзаконным нормативным актом, разработанным в реализации норм ст. 196 ПК РК. Так, согласно п. 2 ст. 196 ПК РК «анализ состояния конкуренции на товарных рынках проводится в соответствии с утвержденными антимонопольным органом методиками по проведению анализа состоянии конкуренции на товарных рынках».
В соответствии с п. 3 ст. 196 ПК РК и Методикой полный анализ рынка (анализ состояния конкуренции на товарных рынках) включает восемь обязательных этапов.
Проведение анализа рынка является ключевым элементом реализации государственной антимонопольной политики, так как только правильно определив сам рынок и состояние конкуренции на нем, можно прийти к выводу о существовании угрозы или факта ограничения конкуренции. Поэтому в п. 1 комментируемой статьи указано, что анализ состояния конкуренции на товарных рынках проводится с целью определения уровня конкуренции, выявления субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, разработки комплекса мер, направленных на защиту и развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности, в том числе в случаях:
1) осуществления государственного контроля за экономической концентрацией;
2) определения доли доминирования субъекта рынка при рассмотрении признаков антиконкурентных соглашений и согласованных действий, злоупотребления доминирующим или монопольным положением;
3) установления целесообразности присутствия государства в предпринимательской среде.
Важно обратить особое внимание на случай проведения анализа рынка, указанный в п.п) 2 выше. Исходя из смысла норм, изложенных в п.п) 2 п. 1 ст 196 и п. 2 ст. 218 ПК РК, полагаем, что в определенных случаях (при наличии признаков злоупотребления доминирующим положением (ст. 174 ПК РК), антиконкурентных согласованных действий субъектов рынка (ст. 170 ПК РК) и иных видов антиконкурентных соглашений (п. 3 ст. 169 ПК РК)) перед проведением расследований обязательно необходимо установить занимаемые доли рынка, то есть провести анализ состояния конкуренции на товарных рынках.
При этом необходимо учитывать, что п. 2 ст. 218 ПК РК устанавливает четкий и закрытий перечень признаков нарушений норм антимонопольного законодательства, по которым требуется обязательное проведение анализа состоянии конкуренции на рынке до проведения расследования. В указанном перечне отсутствуют п. 1, п. 2 и п. 5 ст. 169 ПК РК, по которым обязательное проведение анализа не требуется.
Вместе с тем п. 5 Методики анализа рынка установлено, что не требуется проведение анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке при рассмотрении признаков только антиконкурентных вертикальных соглашений субъектов рынка. Здесь, полагаем, в целях исключения разного понимания и толкования рассматриваемой нормы, необходимо данный п. 5 Методики привести в соответствие с требованиями п. 2 ст. 218 ПК РК.
Отсутствие законодательно установленной необходимости и обязательности проведения анализа рынка в соответствии с Методикой анализа рынка при выявлении признаков антиконкурентных горизонтальных соглашений (картелей по п. 1 ст. 169 ПК РК) подтверждают нормы п. 11 ст. 196 ПК РК. Согласно этому пункту при регулировании экономической концентрации, выявлении признаков антиконкурентных соглашений и согласованных действий, злоупотреблении доминирующим или монопольным положением в целях определения доли (долей) доминирования субъекта (субъектов) рынка проводится анализ состояния конкуренции на товарных рынках, не включающий этапы, предусмотренные п.п) 6 и 7) п. 3 ст. 196 ПК РК. То есть неполный (укороченный) анализ рынка проводится только с целью определения доли доминирования при выявлении признаков нарушений, по которым наличие определенной доли на рынке относится к квалифицирующим признакам нарушения. Вместе с тем ни п. 1 ст. 169 ПК РК, ни другими нормами законодательства не установлено наличие определенной доли доминирования для квалификации антиконкурентных горизонтальных соглашений (картелей).
Необходимость проведения анализа рынка при обнаружении признаков монополистической деятельности вызвана тем, что процесс доказывания монополистической деятельности связан с определением доли доминирования субъекта и товарного рынка, на котором такая деятельность осуществляется, и особенностей его функционирования.
Так, злоупотребление доминирующим или монопольным положением требует определения такого положения субъекта рынка, которое бы давало ему возможность контролировать соответствующий товарный рынок, в том числе оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара на нем (п. 1 ст. 172 ПК РК). Для этого необходимо определить сам товарный рынок, а также долю на нем соответствующего субъекта рынка.
В отношении оценки антиконкурентных вертикальных соглашений и согласованных действий проведение анализа рынка также является крайне важным. Например, один из критериев антиконкурентных согласованных действий - это наличие совокупной доли рынка участников таких действий в размере 35% и более (п.п.) 6 п. 2 ст. 170 ПК РК), а по п. 3 ст. 169 обязательно наличие доли больше 20% каждого из субъектов рынка при признаках антиконкурентных вертикальных соглашений. Очевидно, что определить данную долю без проведения анализа рынка не представляется возможным.
Также можно отметить, что особенность картельного соглашения состоит в том, что оно является абсолютно запрещенным, поскольку презюмируется, что такое соглашение в любом случае является опасным для состояния конкуренции. Именно поэтому запреты, установленные ч. 1 п. 1 ст. 169 ПК РК, относятся к числу т. н. запретов per se. То есть соглашения, подпадающие под признаки ч. 1 п. 1 ст. 169 ПК РК, запрещены сами по себе, так как презюмируются, что сами эти действия имеют негативное влияние на конкуренцию. В этой связи антимонопольный орган при расследовании подобных нарушений не обязан дополнительно устанавливать признаки ограничения конкуренции, а может ограничиться лишь фактом самого достижения антиконкурентного соглашения.
В то же время для проведения (начала) расследования для каждого из конкретных составов нарушения по картелям, предусмотренным п. 1 ст. 169 ПК РК, необходимо установить специальные признаки, в том числе выяснить, являются ли указанные в проекте заключения субъекты рынка конкурентами или потенциальными субъектами рынка.
Вместе с тем существует иная позиция, в соответствии с которой при картелях проведение анализа по Методике анализа рынка является обязательным. Автор[92] данной позиции ссылается на решение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Казахстан в постановлении от 19 апреля по делу 6001-22-00-6ап/163, в мотивировочной части которого констатировано, что «довод ответчика[93] о том, что анализ состояния конкуренции не должен проводиться для горизонтальных соглашений, судебная коллегия считает несостоятельными, так как это противоречат требованиям статьи 196 ПК и пунктов 1, 5 Методики».
Следует указать, что данное решение Верховного суда в этой части спорных правоотношений является единственным и в отношении конкретных обстоятельств.
В контексте проведения анализа рынка отдельно следует обратить внимание на такой вид монополистической деятельности, как координация экономической деятельности субъектов рынка, предусмотренная в п. 5 ст. 169 ПК РК. Формально говоря, сама по себе координация экономической деятельности не является видом антиконкурентного соглашения, хотя нормы, регламентирующие такую координацию, и закреплены в специальной статье, касающейся антиконкурентных соглашений.
При выявлении признаков координации экономической деятельности, полагаем, проведение полного анализа рынка в соответствии с Методикой анализа рынка не обязательно. Вместе с тем требуется определить товарный рынок, на котором осуществляется согласование действий субъектов рынка, а также установить состав участников этого рынка. Это обусловлено тем, что под координацией понимается согласование действий субъектов рынка третьим лицом, не осуществляющим деятельность на том товарном рынке (товарных рынках), на котором (которых) осуществляется согласование действий субъектов рынка.
При рассмотрении дел о монополистической деятельности анализ рынка в некоторых случаях требуется проводить не только в отношении того рынка, на котором такая деятельность имела место, но и на иных рынках, связанных с выявлением нарушения. Например, согласно п.п.) 1 п. 1 ст. 175 ПК РК при доказывании монопольно высоких цен нужно также анализировать цены на сопоставимых рынках, но для этого, нужно сначала определить такие рынки[94].
2. Анализ рынка состоит из этапов, указанных в п. 3 анализируемой статьи ПК РК:
1) определение критериев взаимозаменяемости товаров;
2) определение границ товарного рынка;
3) определение временного интервала исследования товарного рынка;
4) определение состава субъектов рынка, действующих на товарном рынке;
5) расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка;
6) оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке;
7) определение обстоятельств или признаков, свидетельствующих о наличии препятствий, затруднений либо иных ограничений деятельности субъектов рынка, влияющих на развитие конкуренции, в том числе определение барьеров входа на товарный рынок;
8) выводы по результатам проведенного анализа состояния конкуренции на товарном рынке, которые отражаются в заключении.
Рис. 5.1 Этапы проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке[95]
При этом обязательными этапами анализа рынка во всех случаях являются этапы, составляющие определение границ товарного рынка, т. е. территории, на которой потребители приобретают товар или взаимозаменяемый товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам (п. 4 ст. 196 ПК РК). В определение границ товарного рынка входят следующие этапы.
(1) Определение взаимозаменяемых товаров
Прежде чем подробно говорить об этом этапе, необходимо коротко остановиться на понятии самого товара. Согласно п. 4 ст. 196 под «товаром» понимается товар, работа, услуга, являющиеся объектом гражданского оборота. Таким образом, товарами являются объекты гражданских прав, предназначенные для гражданского оборота, т. е. обладающие оборотоспособностью (ст. 115 и ст. 116 ГК РК). Так, например, личные неимущественные блага и права не могут быть товаром, так как, по общему правилу, они являются неотчуждаемыми и непередаваемыми (п. 4 ст. 116 ГК РК).
В соответствии с п. 4 ст. 196 ПК РК «взаимозаменяемыми товарами» является группа товаров, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене, а также другим параметрам таким образом, что потребитель заменяет их друг другом в процессе потребления (производства). Следовательно, главным фактором взаимозаменяемости является позиция потребителя в отношении возможности заменить один товар другим. При этом такая позиция потребителя должна быть связана с приобретением товара для целей конечного потребления товара (включая промышленное потребление товара), а не его последующей перепродажи, поскольку под потребителями понимаются физические или юридические лица, приобретающие товар для собственных нужд (п. 1 ст. 161 ПК РК). Взаимозаменяемые товары, определяемые при анализе рынка, в экономической теории и международном антимонопольном правоприменении называются продуктовыми границами рынка или продуктовым рынком (product market).
Так, антимонопольным органом при проведении анализа рынка первичной оптовой реализации угля все виды угля с разными техническими характеристиками были признаны взаимозаменяемыми[96]. Данному решению способствовало решение суда г. Астана от 30 апреля 2009 г. №2-8/2009, в котором отражено следующее:
1) официальная позиция Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, согласно которой угли разных марок, поставляемые в рамках видов потребления, являются взаимозаменяемыми между собой. При этом сжигание этих углей возможно осуществлять без каких-либо значительных реконструкций котельного агрегата[97];
2) заключение привлеченного к участию в деле в качестве специалиста академика национальной Академии наук Республики Казахстан, научного руководителя Института энергетических исследований Алиярова Б.К. о том, что угли всех марок являются взаимозаменяемыми, взаимозаменяемость углей, сжигаемых потребителями, представляет один из механизмов обеспечения для потребителей широкой возможности выбора своего поставщика;
3) результаты исследования в судебном заседании информации других потребителей, таких как ТОО «Корпорация Казахмыс», «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Алматинский сахар», «Карагандинский завод асбоцементных изделий», ГКП «Кушмурунская ТЭК», ТОО «АЭС Согринская ТЭЦ», из которой следует, что перечисленные потребители используют в производственных процессах угли разных марок, в различных соотношениях, что свидетельствует о взаимозаменяемости различных марок углей.
Порядок определения взаимозаменяемых товаров включает в себя несколько стадий, пропуск любой из которых может быть основанием для формирования ошибочного вывода о товарном рынке.
Определение наименования товара.
На этой предварительной стадии определяется круг потенциально взаимозаменяемых товаров для последующего анализа. Учитываются следующие основные источники для определения потенциально взаимозаменяемых товаров (п. 8 Методики анализа рынка): (1) товарные словари или справочники товароведов; (2) заключения специалистов, имеющих специальные знания в соответствующей сфере; (3) решения о предоставлении лицензий, документов, подтверждающих наличие лицензии; и (4) условия договоров, предметом которых является рассматриваемый товар.
Данная стадия имеет большое значение, поскольку здесь определяется отправная точка (т. е. примерный товар) для последующего анализа взаимозаменяемых товаров. Поэтому целесообразно использовать максимальное количество из указанных выше доступных источников для определения потенциально взаимозаменяемых товаров, при этом каждый из используемых источников не обладает приоритетным правом при доказывании взаимозаменяемости. После этой стадии осуществляется оценка свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для рассматриваемого товара.
Определение свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара.
В рамках этой стадии оцениваются следующие свойства товаров (п. 9 Методики анализа рынка): (1) функциональное назначение и применение товара, в том числе цель потребления товара и его потребительские свойства; (2) качественные характеристики, в том числе вид, сорт, упаковка, особенности в системе распространения и сбыта; (3) технические характеристики, в том числе эксплуатационные показатели, ограничения по транспортировке, условия сборки, ремонта, технического обслуживания (включая гарантийное обслуживание), особенности профессионального использования (производственного потребления); (4) цена; (5) условия реализации, в том числе размер партий товаров, способ реализации товара; и (6) характеристики товара.
Для разных видов товаров состав свойств, определяющих выбор покупателя, и их влияние на формирование такого выбора может отличаться. Более того, набор таких свойств может отличаться среди разных групп покупателей, поэтому для целей репрезентативности полученных результатов целесообразно проводить исследование свойств товара применительно к разным группам покупателей.
В соответствии с п. 10 Методики анализа рынка определение потенциально взаимозаменяемых товаров осуществляется на основе:
(а) Экспертных оценок. Такие оценки могут учитывать, как статистические данные государственных органов, так и данные (включая отчетность и иную статистическую информацию) самих субъектов рынка (п. 12 ст. 196 ПК РК). При этом субъект рынка вправе представить антимонопольному органу имеющиеся у него результаты маркетинговых исследований, которые также могут использоваться антимонопольным органом в ходе проведения анализа;
(б) Анализа сопоставимых по существенным свойствам товаров, входящих вместе с рассматриваемым товаром в одну классификационную группу казахстанских классификаторов видов экономической деятельности. При невозможности установления точной классификационной позиции, соответствующей данному товару, рассматривается группировка классификационных позиций (п. 10 Методики анализа рынка).
Непосредственное определение взаимозаменяемых товаров
Эта стадия является основной, поскольку именно здесь определяется совокупность взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном товарном рынке. Повторяя п. 4 ст. 196 ПК РК, п. 11 Методики анализа рынка устанавливает, что определение взаимозаменяемых товаров основывается на фактической замене товаров покупателем или готовности покупателя заменить одни товары другими в процессе потребления (в том числе производственного), учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и параметры.
Мнения разных потребителей могут не совпадать, поскольку цели конечного потребления у них могут существенно отличаться. Например, одни потребители представляют собой физических лиц, приобретающих товар для личного использования, другие потребители - промышленные предприятия, покупающие товар для последующей его переработки и производства нового товара. Так, в п. 13 Методики анализа рынка предусмотрено, что покупатели могут делиться на разные группы: (1) по способу и формам участия в обороте товара, в том числе оптовые покупатели и розничные покупатели; (2) по месту приобретения товара; (3) по предъявляемым к товару требованиям. На принадлежность разных групп покупателей к разным товарным рынкам может указывать возможность субъектов рынка - продавцов товара устанавливать разные цены для таких групп покупателей.
Взаимозаменяемые товары определяются на основании следующих тестов (все они предусмотрены в п. 14 Методики анализа рынка):
· Тест гипотетического монополиста. Этот тест является основным для определения взаимозаменяемых товаров антимонопольными органами во всем мире. Официально он был впервые закреплён в Рекомендациях по слияниям Министерства юстиции США, принятых в 1982 г.[98] Тест гипотетического монополиста также закреплен в Справке Европейской комиссии об определении релевантного рынка для целей права конкуренции, применяемого в Европейском Союзе. Европейская комиссия проводит его в рамках определения взаимозаменяемости товара с точки зрения спроса (demand substitution)[99]. В странах ЕАЭС тест гипотетического монополиста также является основным для определения взаимозаменяемых товаров. Например, согласно п. 3.8 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного Приказом Федеральной антимонопольной службой России от 28 апреля 2010 г. № 220, в случае проведения теста гипотетического монополиста не требуется применять иные методы для целей определения взаимозаменяемых товаров.
Проведение теста гипотетического монополиста состоит в определении готовности покупателей, приобретающих один товар, заменить его на другие товары при долговременном (1 год и более) повышении цены на такой рассматриваемый товар на 5-10%, при условии, что цены на другие товары останутся неизменными, и при прочих равных условиях конкуренции. Рассматриваемый товар и «другие такие» товары считаются взаимозаменяемыми, если позиция покупателей указывает на их готовность к вышеуказанной замене, и в результате этой замены происходит или произойдет снижение объема продаж, делающее такое повышение цен на рассматриваемый товар невыгодным для продавца или продавцов.
Тест гипотетического монополиста необходимо проводить до тех пор, пока не будет выявлена группа товаров, цена на которые может быть повышена (в течение 1 года и более) на 5-10% без снижения выгоды для продавца (совокупной выгоды для продавцов). Товары, входящие в такую группу, признаются взаимозаменяемыми товарами (п. 15 Методики анализа рынка).
Поскольку тест гипотетического монополиста учитывает мнение потребителей относительно возможной замены ими одного товара на другие, такое мнение можно определить только в рамках опроса потребителей. Поэтому в п. 12 Методики анализа рынка предусмотрено, что при определении взаимозаменяемых товаров ведомства антимонопольного органа используется информация по итогам опроса потребителей. Как было указано выше, на рынке могут существовать разные группы покупателей, чья позиция в отношении взаимозаменяемости может отличаться. В этой связи опрос должен быть репрезентативен в том смысле, что он должен охватывать разные группы покупателей с разными потребительскими предпочтениями[100].
Например, в результате применения теста гипотетического монополиста при анализе рынка оптовой реализации чая путем опроса потребителей антимонопольный орган пришел к выводу о взаимозаменяемости черного гранулированного чая на другие виды чая (например, на листовой или зеленый)[101].
· Анализ ценообразования и динамики цен. Этот метод также применяется многими иностранными антимонопольными органами. Например, Европейская комиссия оценивает сходства в структуре ценообразования и анализирует корреляцию между уровнями цен разных товаров[102]. Суть этого метода состоит в анализе соотношения цен на разные товары и оценке корреляции таких цен или их уровней. Так, неравенство уровней цен на товары может свидетельствовать о том, что они обращаются на различных рынках, т. е. они не являются взаимозаменяемыми. Однако даже при неравенстве уровней цен товары могут быть взаимозаменяемыми, если между изменением их цен существует высокая корреляция. С одной стороны, высокий уровень корреляции цен может указывать только на схожесть расходов, связанных с реализацией и производством таких товаров. С другой стороны, высокая корреляция динамики цен может свидетельствовать о единых тенденциях в формировании спроса на эти товары, что как раз является основанием для вывода о взаимозаменяемости таких товаров.
· Изменения объема спроса при изменении цен. Этот метод в экономической теории и, соответственно, в антимонопольном правоприменении получил название «определения показателя перекрестной эластичности спроса» (price elasticity of demand). Он также применяется многими иностранными антимонопольными органами[103]. Суть этого метода состоит в определении соотношения между изменением спроса на конкретный товар и соответствующим изменением цены на этот товар. Чем выше показатель такого соотношения, тем выше вероятность, что товары являются взаимозаменяемыми. При этом отсутствует какое-либо четкое пороговое значение такого показателя, при котором товары считаются априори взаимозаменяемыми или, наоборот, невзаимозаменяемыми. Например, при росте цены на товар в одном качественном сегменте спрос на этот товар может измениться в меньшем процентном значении, чем рост указной цены, за счет переключения покупателей на товары в других качественных сегментах этой же товарной группы. В такой ситуации товары в разных качественных сегментах одной товарной группы могут быть взаимозаменяемыми и относиться к одному рынку.
(2) Определение границ товарного рынка или географических границ рынка.
Границы товарного рынка согласно п. 4 ст. 196 ПК РК определяют территорию, на которой потребители приобретают товар или взаимозаменяемый товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и другим причинам. Поскольку здесь речь идет о территории обращения товара, то границы товарного рынка также называются географическими границами рынка (см. п. 8 ст. 196 ПК РК). Как и в случае с определением взаимозаменяемых товаров, определение границ товарного рынка основывается на возможности покупателя заменить товар: (а) если товар с одной территории может быть заменен покупателем товаром с другой территории, то такие территории относятся к одному товарному рынку; (б) если же товар может быть приобретен покупателем только в пределах конкретной территории, то рынок данного товара будет ограничен этой территорией.
В соответствии с п. 5 ст. 196 ПК РК, а также п. 17 Методики анализа рынка границы товарного рынка определяются с учетом доступности приобретения товаров по следующим критериям:
(1) возможность приобретения товара на данной территории;
(2) обоснованность и оправданность транспортных затрат относительно стоимости товара;
(3) сохранение качества, надежности и других потребительских свойств товара при его транспортировке;
(4) отсутствие ограничений (запретов) купли-продажи, ввоза и вывоза товаров;
(5) наличие равных условий конкуренции на территории, в пределах которой осуществляются реализация, поставка товаров.
Вышеуказанные критерии могут определяться как исходя из мнения потребителей товара на соответствующей территории, так и на основании фактических данных о реализации и транспортировке товара в рамках соответствующей территории.
Так, Антимонопольным органом при проведении анализа рынка первичной оптовой реализации угля географическими границами определены границы Республики Казахстан по следующим основаниям[104].
По первому критерию: поставка угля от угледобывающих компаний осуществляется железнодорожным, водным и/или автомобильным транспортом. Разветвленная сеть дорог и путей сообщений Казахстана позволяет доставить уголь от производителей до любого населенного пункта областного и районного масштаба.
По второму критерию: транспортные расходы в стоимости товара по данным субъектов составляют от 3 до 7%.
По третьему критерию: уголь - очень специфический груз, при его неправильной погрузке наблюдаются существенные потери угля при транспортировке, особенно при длительных расстояниях. Поэтому необходимо очень тщательно подходить к выбору транспортного средства, чтобы не потерять в качестве, ведь раздробленное сырье ценится значительно ниже. Для наибольшей эффективности транспортировки твердого топлива необходимо учитывать максимально подходящие для дороги транспортные средства, их грузоподъемность.
По четвертому критерию: на рынке реализации угля ограничений купли-продажи, ввоза и вывоза товара не установлено.
По пятому критерию: анализируемый товарный рынок в границах области определился наличием равных условий конкуренции.
В этой связи, учитывая расположение основных производителей угольной продукции в одном регионе (Северном) и в двух областях (Карагандинской и Павлодарской), потребителей продукции - практически по всей стране, географическими границами рынка реализации угля определена территория Республики Казахстан.
Вместе с тем в соответствии с заключениями территориальных органов Антимонопольного органа, географические границы вторичного оптового рынка угля, рынка розничной реализации угля определены как административные границы областей, городов республиканского значения.
Определение границ товарного рынка включает в себя следующие две стадии (п. 17 Методики анализа рынка).
Первая стадия: выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара покупателем (покупателями)
В соответствии с п. 20 Методики анализа рынка при определении условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара покупателем (покупателями), учитывается следующее:
(а) Требования к условиям транспортировки товара, обеспечивающие сохранение потребительских свойств товара, и прочие требования. Как правило, чем выше требования к транспортировке, тем меньшая территория может включаться в границы товарного рынка. Например, транспортировка скоропортящихся товаров требует специальных холодильных камер, использование которых приводит к удорожанию транспортировки;
(б) Организационно-транспортные схемы приобретения товара покупателями. В рамках данного пункта учитывается процесс доставки товара непосредственно к потребителю либо логистика самих потребителей, связанная с их прибытием на место продажи товара;
(в) Возможность перемещения товара к покупателю или покупателя к товару. Этот пункт пересекается с предыдущим. Однако здесь акцент делается именно на оценке технической, финансовой и иной возможности перемещения товара между продавцом и покупателем;
(г) Наличие, доступность и взаимозаменяемость транспортных средств для перемещения рассматриваемого товара (покупателя рассматриваемого товара). Наличие свободных транспортных мощностей, а также высокая конкуренция на рынках транспортных услуг также положительным образом влияют на условия обращения товара с использованием таких транспортных ресурсов;
(д) Региональные особенности спроса на рассматриваемый товар, включая потребительские предпочтения. Отдельные регионы могут иметь специальные характеристики спроса, формирующиеся на территориях таких регионов. Особенно это актуально, когда в соответствующих регионах есть крупные локальные («домашние») производители, способные влиять на формирование потребительских предпочтений в данных регионах.
